《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集，前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出，后13集于2001年春节在中央电视台播出。 2000年10月21日，获得第十八届大众电视金鹰奖：电视美术片优秀奖。 蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出，每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。 蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐，善于动脑筋想办法，本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬，又馋又懒，喜欢抛头露面，却又胆小怕事，但有什么说什么，决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。
棉花糖和云朵妈妈的故事。
阿蓝（路扬 配音）是一个除了长得帅之外一无是处的男人，除此之外还是个名副其实的宅男。阿绿（大鲲 配音）表面看来非常的冷淡，讲话的语调也毫无起伏，常常被人误认为是机器人，可实际上就是个机器人。阿红（郎朗 配音）虽然脾气非常的火爆总是和人产生争执，可是武力值非常低的他往往是被揍趴下的那一方。阿黄（Kinsen 配音）看似天真无邪，实际上极为的腹黑，没有人知道他的真实身份是什么人。阿黑（李林坤 配音）虽然在五人之中身材最壮，可是却是小弟一般的存在，不仅如此，他还不会说中文，和其他的团员几乎无法正常的交流。 故事就围绕着这五人组成的偶像团体所展开。
