唐僧师徒四人西天取经，受尽磨难，终成正果，他们的神话故事在民间广为流传。千年以后他们重返人间，又给人们留下许多有趣的故事。本片系心变得一套滑稽搞笑的娱乐片，沙和尚欢度晚年，还可以还俗找老婆，猪八戒因喜欢女人，稀里糊涂跳起迪斯科，唐僧和孙悟空也会唱起流行歌曲来表达自己的 感情。这不是西游记续集，也不是网友恶搞的剧情，而是由82版《西游记》副导演赵大恕和席裕身在上世纪90年代初执导的荒诞剧《西游记外传》。
林晚卿是江湖镖局的新任总镖头，为赚钱完成师傅重振镖局的遗愿，她被黑心牙婆忽悠签订了契约，以侍卫的身份混入大理寺刺杀大理寺卿苏陌忆。然而她的身份就被心思缜密的苏陌忆看穿。在这段”她演戏”、“他装傻”的相处中，两人对彼此萌生了情愫。苏陌忆根据种种迹象推断出幕后黑手梁王的真正目的，于是设计假死，与林晚卿一起假扮夫妻，偷偷潜入敌方内部寻找证据。最终，他们成功找到证据阻止了梁王的谋反大计，并且“假戏真做”，收获了至死不渝的爱情。
广寒宫掉下来的一面宝镜，能把统治者的丑恶映现镜中。县官想把它窃为己有，不料宝镜把他和他的大人、仆役的许多丑事都一一抖落出来，使他们身败名裂。后来，这面宝镜镶嵌在鉴山山腰，它的镜面正对着阳朔城，监视着阳朔的父母官们，如果他们干了什么贪赃枉法的丑事，就会被一一映视。 这就是“山水甲桂林”的阳朔的著名景观碧莲峰（即鉴山，古人称镜为鉴）的故事。
