网球王子全国大赛篇：半决赛

片田舎で道場を構えるしがない剣術師範の中年、ベリル・ガーデナント。                                    
                               　　剣士としての頂を目指した日々は遠く過ぎ去り、自身の実力に気持ちの折り合いをつけてのんびり過ごしていた彼のもとへ                                    
                               　　今や王国騎士団長にまで出世した元弟子の一人、アリューシアが十年の時を経て来訪する。                                    
                               　　「先生を騎士団付きの特別指南役として推薦し、無事承認されました」                                    
                               　　このまま田舎暮らしで静かに生涯を終える、それでも構わないと割り切っていた                                    
                               　　ベリルの運命が、大きく変わる──！                                    
                               　　都会での生活。大きく成長した元弟子たちとの再会。新たな仲間、そして強敵との巡り会い。                                    
                               　　「俺みたいな峠を過ぎたおっさんには、荷が重すぎるよ……」                                    
                               　　そう思うベリルだが、長きにわたり実直に鍛え続けた剣の腕は                                    
                               　　”片田舎の剣聖”と称されるほどの凄まじい領域に達していて──

15世纪的欧洲某国。在跳级中被允许进入大学的神童拉法尔。他回应了周围的期待，宣布将专攻当时最重要的神学。但是，从以前开始就热心投入的对天文的热情一直没有被抛弃。 　　有一天，他遇到了一位名叫休伯特的神秘学者。因为触犯了基于异端思想的禁忌而受到拷问，被关进监狱的休伯特。 　　他研究的是关于宇宙的冲击性的“某个假说”——。

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这是一个人类科技高度发达，已可以自由出入宇宙的时代……                                                                      　　人们纷纷向太空的殖民卫星移民并形成庞大的群体，随后便为争取政治、经济地位而掀起运动，进而引发了地球与殖民卫星的武力冲突。                                                                      　　战火不断地燃烧，数以千万计人们的生命被一次次的战争埋葬。终于，“第七次宇宙战争”爆发了，这场战争几乎导致人类社会的崩溃。存活下来的人们，在荒废的地球上开始了艰难的重建工作，这一新的时代，被称为战后世纪（A.W）。