向明神亚贵下跪吧。
时为20XX年——因冤罪而被收监在刑务所的阳菜。在那里等着她的是，美貌的看守·明神亚贵所带来的冷酷且甜美的支配……。“不要以为能从黑翼刑务所……能从本大爷的手里逃走喔？”身体检查中、牢狱中、甚至在与恋人的会面中都……，心灵和身体都被肆意玩弄的阳菜会迎来怎样的命运——！？
Ｈ歴。 武力による戦争は根絶された。争いは武力ではなく人の精神に干渉する特殊なマイクにとって代わった。 その名も「ヒプノシスマイク」。 このマイクを通したリリックは人の交感神経、副交感神経等に作用し、様々な状態にすることが可能になる。 H歴３年。 各ディビジョン代表のMCグループが戦い、 勝った地区は決められた分の他の領土を獲得することができる「ディビジョン・ラップバトル」が 開催されるようになった。 第二回ディビジョン・ラップバトルでは、 第一回のファイナリストである 「Buster Bros!!!」「MAD TRIGGER CREW」「Fling Posse」「麻天狼」 に加え、 「どついたれ本舗」「Bad Ass Temple」 が決勝トーナメントへ進出し、勝敗を決した。 時は第二回ディビジョンラップバトルの終了直後――…。 ディビジョンを背負う男たちが挑む、新たな戦いが開幕！
BD&DVD各卷收录的特典动画短篇，共6话，收录TV版未播放的一些场景画面。 卷数BD&DVD发售日 12015年3月27日 22015年4月24日 32015年5月29日 42015年6月26日 52015年7月31日 62015年8月28日
对橘纯一（前野智昭 配音）来说，能够默默的观望着前辈森岛遥（伊藤静 配音）的背影已经是一种莫大的幸福，可是随着毕业季的临近，橘纯一发现，对前辈的感情已经到了不说不行的地步，否则，他将永远失去这宝贵的机会。 为了克服自己害羞的缺点，橘纯一决定增加和女性接触的几率。安静稳重的绚辻词（名冢佳织 配音），青梅竹马樱井梨穗子（新谷良子 配音），开朗率真的棚町薫（佐藤利奈 配音），温文尔雅的中多纱江（今野宏美 配音），在这些可爱女孩子们之间穿梭着，橘纯一慢慢变得游刃有余起来。圣诞节将近，在这个天时地利的节日里，橘纯一能否收获自己纯洁的初恋呢？
预定为OAD三部作，故事设定在智世成为学院的旁听生之前的时间点，斯普利甘带着诡异的马拜访宅邸，并留下了「今次亡灵猎团的样子很奇怪」的信息。另一方面，对身处的环境、与好友分离、陌生的土地感到厌烦的少年加百列，也与魔法使的世界相遇了。
动画以OVA形式分三卷推出，每卷包含4话，第一卷《1st Season》于2011年8月14日发售，第二卷《2nd Season》于2011年10月28日发售，第三卷《3rd Season》于2011年12月31日发售，合计全12话。另有《EX Season》作为2011年11月26日发售的《TAKEMOON 武梨绘里TYPE-MOON作品集 特别版》的OAD收录、《Special Season》于2013年1月16日发售的TYPE-MOON10周年纪念活动收录BD BOX《TYPE-MOON Fes. -10TH ANNIVERSARY EVENT-》中收。在一间由猫经营的酒吧里，有一群猫在谈话。从他们的言谈之间可以隐约得知，一场可能会打破时空之间界限的狂凶之盛宴即将到来。冬木市再度举行了让魔术师为之疯狂得“圣杯争霸战”，参与争夺的卫宫士郎、Saber、远坂凛、Archer、葛木宗一郎、Rider等人，结成不同的小组并且对圣杯都抱着势在必得的野心。然而出人意料的是，这一次必须改以网球、花牌、抽卡片、黑胡子等民间游戏来决定胜负。就在所有参赛者纷纷于游戏中精疲力尽之时，圣杯赫然出现在大家面前。对圣杯痛恨无比的卫宫士郎，决定以投影出来的武器将之毁灭，不料被劈开的圣杯中竟然冒出了原本不属于这个时空里的猫姬！随着猫姬的到来，一场将不同次元里的魔术师纠缠在一起的厮杀，无可避免地正式揭开了序幕。
在电视动画系列准备播放最后动画结束的第十三话时，京都动画另外要求原本系列动画制作人员以及角色配音人员另外推出特别篇“AIR in Summer”，在《山路～mountain path～》（やまみち～mountain path～）与《天地～universe～》（あめつち～universe～）。其中尽管在《AIR》的电视动画版本中已经有提到“Summer篇”的剧情，但是实际上动画的故事内容仍然比游戏的故事内容删减许多。因此这2话的内容中便是直接从原先动画第八话开始，扩充原本于第九话和第十话的“SUMMER篇”角色故事部分。内容则是以柳也作为主要观看事件的人物，描述在与神奈以及里叶出发去寻找八百比丘尼的旅途中所发生的故事。特别篇的动画在经过更加精细的制作后，于2005年8月28日和9月4日同样于在BS-i上首次播出。
