为了拯救天界的危机，路西法重新开始行动。
在这样的情况下，曾经被打倒的罪恶天圣凯特尔以对路西法的极度憎恶为粮食复活了。
但是，那强烈的憎恶，不知不觉间变成了扭曲的爱……！
凯特尔为了与路西法结合，进入了友利等9名大天使长之一，开始了玩弄她们之间信赖关系的“凯特尔挑战”。
究竟鲁西法能否阻止凯特尔的暴走……！？

　　漆黑的夜晚，一名间谍悄然潜入日本警方某机构，盗走了记载着各国谍报机构重要数据的绝密文件的绝密数据。日本警方和FBI探员赤井秀一（池田秀一 配音）旋即与间谍展开追逐。最后，逃亡者的车辆坠落悬崖。第二天，柯南（高山南 配音）和伙伴们来到东都水族馆观光，结果发现一名受伤的美丽女子（天海佑希 配音）。该女子处于失忆状态，身上的手机也破损无法使用。柯南等人答应要帮她恢复记忆，当他们七嘴八舌之际，藏在暗处的黑衣组织成员贝尔摩德（小山茉美 配音）冷冷地注视着这一切。在相处过程中，女子非凡的身手和奇怪的言行举止让灰原哀（林原惠美 配音）对其真实身份产生怀疑。
　　刚刚还一派祥和的水族馆，沉浸在快乐之中的人们，根本会想到随着那名神秘女子技艺的恢复，自己马上就要被卷入黑暗组织的杀戮和混乱之中……

　　本作为原创动画，将描绘游戏原作的遥远未来。故事以「グランシード学院」为舞台，以新世代的学生ネモ和ファリア两人为中心，讲述与不知名的「英雄」定下了契约的少年ネモ，在一次讨伐边境时与「グランシード学院」的学生会会长ファリア相遇，进而展开的原创故事。

　　被卷入异世界的才人，一直寻找着回到原来世界的方法。终于有一天，他遇到了能够回到日本的千年一遇的好机会，但是，才人为了拯救陷入危机的主人露依斯，果断地放弃了这个机会留了下来，最终依然选择作为贫乳的使魔生活下去。
　　路易丝认同了才人作为自己一个人的使魔！？虽然过的是成为狗狗，被鞭子伺候的生活，但才人对路易丝的调教依然逆来顺受，静静地享受着鞭子呼啦呼啦的声音。一旦触碰到了御主人样路易丝的禁忌之处，就会遭到了严重的惩罚。这样平和的日子会一直持续下去么……。

　　故事圍繞著四年一度召開的決定女王的賭命的武術格鬥會「QUEEN'S BLADE」，美少女們因為各種各樣的理由而參加這個武術格鬥會。
　　依照建國以來的傳統，這個國家將由最強的女性支配。只要是12歲以上的女性，就算是其他國家的人，基至不是人類也無所謂，所有的女性都能夠參加。
　　在競技會上，沒有任何規則，只是互相殘殺而已。是賭上自己的生命，用自己擅長的武器與殺人技巧進行比賽，直到另一方放棄比賽或者是不再能行動為止才算是結束本場比賽。
　　參加「QUEEN'S BLADE」的女戰士們，等待她們的命運是女王的寶座、敗北的屈辱、還是死亡？

 本作品以日本昭和年代最知名的纸芝居（即连环画的画剧）为形式，将一个个令人背后发凉的恐怖怪谈展现给观众……

　　革命历228年，E.U.联盟联军少校蕾拉·玛露卡尔（坂本真绫 配音）和中尉阿基德（入野自由 配音）在巴黎期间化险为夷，将企图绑架吉恩·史麦拉斯将军（石冢运升 配音）的11区日本少年成濑幸也（松冈祯丞 配音）、佐山流（日野聪 配音）和香坂彩乃（日笠阳子 配音）招募到W Zero部队。在另一边的帝国内，信·修加·夏音度（松风雅也 配音）成功篡位，被封为圣米迦勒骑士团的团长，即将迎来和阿基德的宿命重逢。E.U.联盟对成濑等人充满不信任感，时刻密切监视着他们。不久，联盟决意将W Zero部队空投至帝国的腹地华沙执行死亡任务。蕾拉坚持和阿基德以及新加入的三个战士同往，等待他们的是圣米迦勒骑士团的强敌……