小鸟游是家中独子，上有姐姐下有妹妹，从小生活在女人堆里，酷爱一切和可爱有关的事物。机缘巧合的来到一家叫做瓦古娜利亚的餐厅打工，开始了学校、打工、家事三点一线的忙碌生活。小鸟游渐渐发现，原来瓦古娜利亚餐厅的店员都各具特色：种岛是个外形娇小，长着一张娃娃脸的可爱女生，凭借这令自己相当头疼的卡哇伊外形深得大家疼爱。伊波有着男性恐惧症，对女顾客服务完美的无法挑剔，却因为这奇怪的病症经常殴打男顾客。八千代是外场负责人，特点是喜欢佩戴一把武士道，和爱吃的店长白藤杏子，冷面厨师佐藤三人有着暧昧不清的关系。面对这些怪异却有趣的同事，小鸟游也随着时间渐渐融入到了这别具特色的餐厅打工生活中。

　　故事发生在昭和58年的一个炎热夏天，由于父母的工作调动，十六岁的少年九澄（小林优 配音）从繁华的大都市搬到了名为嫦娥街的山中小镇，一条小河将这个小镇分为了“新市街”和“旧市街”两个部分。在这里，九澄结识了新的朋友——个性积极开朗的摘花五十铃（加藤英美里 配音）和温文尔雅的大家闺秀朝雾要（渕上舞 配音），在好友的陪伴和鼓励下，九澄很快就适应了这里的平静生活。
　　令九澄在意的是班上一位名叫栉名田眠（伊濑茉莉也 配音）的女生，当其他人都热情的围绕在九澄身边时，只有田眠对他冷漠相待。更让九澄感到疑惑的是，田眠曾经非常严肃的给予了自己“不要接近旧市街”的忠告。在那里，究竟隐藏着怎样令人毛骨悚然的秘密呢？

　　敬一郎（柿原彻也 配音）是一个一无所有的孤独少年，刚刚失去双亲的他丧失了对生活的期望和热情，某日，敬一郎在垃圾堆里捡到了一个破旧遭人丢弃的机器人，感慨自己和它有着相同境遇的敬一郎将机器人带回了家，修缮完毕，取名为“小花”（浅野真澄 配音）。
　　小花的个性善良而又温柔，她的存在给敬一郎苍白枯燥的生活增添了一丝温暖。小花没有过去的记忆，心中唯一的愿望，就是希望能帮助敬一郎重新绽放笑容。一天，小花忽然晕倒了，敬一郎带着他四处求医，却被告知小花的机能已经到达了极限，于是，敬一郎带着小花来到了海边，这是小花一直都想要去的地方。

主角春日野悠和他的双胞胎妹妹穹在父母死于事故之后，来到了位于名叫奥木染的小村的祖父的家中，在那里开始新的生活。一边和不习惯的家务事奋战，一边还要照顾平时足不出户、什么事情都不会的妹妹穹，悠的生活变得异常艰辛。

在与昔日到访奥木染时认识的天女目瑛和依媛奈绪重遇、认识了新的朋友、和以前一样几乎没有变的城镇和人们。这令人怀念的回忆和温馨的环境，治愈着悠心中的伤痕。在这样的过程中，慢慢地发生了一些变化。儿时定下的只属于两个人的秘密约定以及所失去的重要东西的下落。还有，定下了这个地方的真正理由。很快悠注意到了对自己来说谁是重要的存在……

面对伤痕累累，一路蹒跚走过的她，悠要如何面对呢？在阳光灿烂的初夏天空下，故事，就这样开始了……

　　在“TokyoExplosion”的未知灾难背后，有一名暗中活跃的契约者——代号“黑”，被称为黑色死神的男人。制造了与“组织”敌对的事件，黑和他的同伴，身为DOLL的银一起踏上了逃亡之路。他们一边击退组织派来的刺客，一边向南方前进。在漫无尽头孤独的逃亡旅程中，两人可以信赖依靠的，只剩下彼此而已……
　　夏日的阳光下，黑和银寻得了片刻的休憩。但是，幸福的时间并未长久，深重冷酷的黑暗已悄悄迫近。本是失去自我的DOLL的银在与黑共处的日子里，渐渐开始表现出自己独立的意志。对银的变化感到困惑焦躁的黑，却并不明白这意味着怎样的事实
　　对于发生着变化的自己，银也非常苦恼。想和黑在一起，但是这样下去的话……以银为目标的狙击者出现，新的斗争也被点燃。命运的选择再次降临到黑的头上。几乎把两人之间的羁绊撕裂的悲剧的序幕，正悄无声息的开始上演……

　　浮于日本一隅的和平宁静的龙宫岛——一座与日本本土隔绝的孤岛人们长年过着和平、安静的日子。                                        
                                   　　“你……在那里……吗？”                                        
　　有一天，一个遥远魑魅的声音传来，紧接着美丽而又不祥的生命体fostom从苍穹之间袭来。                                        
                                   　　其实早在29年前，龙宫岛乃至日本就已不存在于地球的版图之上，这一切的谜团随着危险生物Festom的到来逐渐展开。一切的伪装被卸下，战火开始燃烧，这里将不再平静……                                        
　　龙宫岛上的少年真壁一骑在Fafner驾驶员丧生的情况下，无奈的踏上了驾驶巨人Fafner保护这块乐园的旅途。                                        
                                   　　是坚决保护最后的乐园？还是懦弱的逃避现实？                                        
                                   　　一骑紧握好友总士的手，开始了不知终点的战斗之路……                                         

　　在一个宁静平凡的小镇，生活着许多孤独的人，他们渴望友情，渴望朋友，内心充满空虚。这一天，一只奇怪的大耳猴（大橋のぞみ 配音）随着桔子木箱来到小镇，由于它经常摔跤，因此被最先发现它的人命名为“摔趴”。某天，寂寞的鳄鱼盖纳（土田大 配音）登出征友启事，于是盖纳和摔趴成为了好朋友。这一天，马戏团来到了小镇。盖纳和摔趴都想加入马戏团，这时它们结识了希望成为走钢丝演员的玛莎（北乃绮 饰），三个好朋友决定一起努力练习……
　　本片改编自上世纪中叶由儿童文学作家爱德华德•乌斯本斯基创作，苏联动画大师罗曼•加查诺夫斯基制作的同名动画。2010年由日本动画工作者重新制作搬上银幕。