小虎和妈妈无忧无虑的生活在广袤的森林之中，然而，某一日，偷猎者的铁蹄踏破了这片土地的宁静，小虎掉入了陷阱之中，被偷猎者捉住了。一场意外让装载着小虎的卡车遭遇了事故跌落山崖，小虎因此重获自由。 机缘巧合之下，训虎师燕燕和大龙发现了无处可去的小虎，他们将小虎误以为是小白猫收留了，与此同时，不愿善罢甘休的偷猎者尾随而至。在同偷猎者的斗智斗勇之中，小虎同善良的大龙失散了，大龙亦得知了小虎的真正身份，为了救小虎而踏上了旅途。之后，一路逃亡的小虎结识了驴子奔奔，他们决心相互帮助，相互扶持，回到属于他们自己的家园。
被镇压千年的上古魔尊东方青苍重临三界，一经复生便掀起仙魔大战，却因灵力未复被战神九渊重伤。为脱身，魔尊与司命座下小仙小兰花互换灵魂，却不想难以控制魔力的小兰花，竟失手拍死自己的仙身，两人陷入共用一个身体的窘境。无奈之下，两人踏上寻找新肉身的旅途。一路上，两人历经种种，打打闹闹中小兰花对东方青苍暗生情愫，却不知此时的东方青苍只将她当做复活上古战神赤地的工具，而平静之下一场更大的阴谋正悄然进行……
