因天书法力消散，守护之地“敦煌”将会有大难降临，舞天姬临危受命，下凡修缮天书。为完善天书法力，则需要重新经历天书中原本记载的故事。舞天姬带着神兽——天使猪猪来到了敦煌古城。正当她对如何开始修复天书一筹莫展之际，却意外误入莫高窟的壁画世界……
故事发生在未来世界的一个海边城市，主人公小宏是一名运动健将，无论什么球类都玩得出色。小宏的妈妈经营着一家包子店，一 天放学后，小宏来到店里吃香喷喷的包子，然后帮助妈妈整理仓库。无意中，小宏发现了一颗神秘的小珠，可却引来坏人前来抢夺，想 要用小珠的力量实现野心，此时，一个有生命的迷你车变成神奇的伙伴，帮助小宏赶跑了坏家伙。小宏得知，妈妈曾经和它一起守护城 市，可是却意外失去了记忆。为了帮助妈妈找回记忆，小宏出发寻找神秘的珠子，并和伙伴们一起成为保护城市的小英雄。
《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集，前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出，后13集于2001年春节在中央电视台播出。 2000年10月21日，获得第十八届大众电视金鹰奖：电视美术片优秀奖。 蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出，每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。 蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐，善于动脑筋想办法，本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬，又馋又懒，喜欢抛头露面，却又胆小怕事，但有什么说什么，决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。
京城美少女未依依本是倾城样貌，然而陛下看完画像竟然嫌弃她丑，拒绝招入宫中为妃！本来窃喜的依依得知真相后大受打击，当即表示不服，女扮男装，化身宫廷画师南栀，誓要给陛下添堵！“这个秀女太丑？把她画成国色天香！”“陛下身材不错，整理成画册全国发行，让他的同人本流芳百世！”
