《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集，前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出，后13集于2001年春节在中央电视台播出。 2000年10月21日，获得第十八届大众电视金鹰奖：电视美术片优秀奖。 蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出，每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。 蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐，善于动脑筋想办法，本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬，又馋又懒，喜欢抛头露面，却又胆小怕事，但有什么说什么，决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。
变校巴带领同学们到户外写生，通过仔细观察他们画下可爱的动物，神奇的自然现象，特别的建筑等，每当遇到困难百变校巴变身超级形态解决难题。在游学绘画过程中，激发小朋友的想象力，从而让他们主动探索身边事物。
少年杨凡妹妹惨死，并惨遭女友出卖，机缘巧合之下重生回到了末世爆发前！ 上一世，你们欺我、辱我、出卖我，这一世重生归来！ 杨凡捏了捏手中的超级戒指：“只有最强者才配生存下去，而我，就是那个最强者！”
九幽世界，弃剑山庄三公子沈振衣得上古武学《万藏剑经》，引得江湖武林觊觎。魔宗领袖蓑衣人为夺剑经与其决战，三公子却从此销声匿迹。 一年后，弃剑山庄重开山门，沈振衣竟要收徒亲授《万藏剑经》！江湖群豪为之震动！ 烈阳府女弟子楚火萝，机缘巧合下成为沈振衣徒弟。随着师徒两人连破迷局，危机也在悄然逼近，最终的阴谋浮出水面之时，一切的缘由，都指向了一个名为“斩月飞仙”的古老传说。
