《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集，前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出，后13集于2001年春节在中央电视台播出。　　2000年10月21日，获得第十八届大众电视金鹰奖：电视美术片优秀奖。　　蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出，每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。　　蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐，善于动脑筋想办法，本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬，又馋又懒，喜欢抛头露面，却又胆小怕事，但有什么说什么，决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。

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新蓝皮鼠和大脸猫

主演：

　　在古老的天边，有一座美丽的欢乐之城，那里的人们在欢乐宝典的庇护下，一直过着宁静而快乐的生活。
　　但是，光明的背面总有阴影。一只被人遗弃的黑猫在风雨交加的夜晚，为了避寒，无意中躲进了塔楼。因为他无意偷看了欢乐宝典而变成了女人，兴奋的黑猫举起了欢乐宝典，谁知道宝典刚刚打开，可怕的事情就发生了：被宝典镇压着的恶龙腾空而起，天空中电闪雷鸣，原本美丽宁静的欢乐之城在一瞬间成为废墟并且裂成数块，所有的居民都变成了各种物品，而宝典也消失了。
　　这个巨变引发了时空扭曲，把三个野外探险的欢乐宝宝吸入石壁扔进了欢乐之城。仰望着悬浮在空中的废墟，欢想着回家，乐充满好奇和幻想，而豆只想着填饱肚子就万事大吉。三个孩子在废墟中漂浮着，直到他们遇到了已经变成麦克风的欢乐之城城主。孩子们的到来让本来已经绝望的城主看到了一丝希望，他拿出一个宝盒，告诉大家宝盒里藏着一个巨大的秘密，解开这个秘密，欢乐之城就能得救，而孩子们也能找到回家的路。
　　喜欢冒险的乐乐主动承担了这个责任，而欢欢和豆豆也不得不一共前去寻找宝典，宝宝们踏上了寻找欢乐宝典的道路。
　　他们从沿途遇到的小城居民身上学到了许多宝贵的经验。并与同样想得到宝典的黑猫斗智斗勇。刻板严谨的钟表师傅，使他们懂得了自制力的重要；因为心怀内疚而逃避现实、整天在云端游乐的邮差，让孩子们体会到了放弃责任后的痛苦和挣扎，从而决定要把身上的重担背负到底；外表怪癖内心温暖的科学怪人教会了欢欢各种有用的发明技巧，让欢欢由衷地佩服之余，也从中看到了自己的傲慢和固执；晴天婆婆和阴天婆婆的出现让对魔法着迷的乐乐欢呼雀跃，她帮助两个婆婆解开了缠绕在心头多年的心结，让她们重归于好。而两个婆婆也非常感激乐乐，她们送给乐乐一根魔杖和帽子，以及一本神奇的魔法书，实现了乐乐想成为魔法师的愿望。乐乐深深地体会到了帮助他人就是帮助自己的道理，因此更坚定了寻找宝典的决心。而贪吃懒惰的豆豆总是拖后腿，直到他遇到变成了烤炉的厨师，发掘了自己的烹饪天份，成为一个真正的美食家。
　　孩子们终于解开了一个个谜团，欢乐宝宝在一个神秘人的帮助下终于找到了恶龙所在的小岛。找到了龙穴。欢乐宝宝们迎接新的战斗。