星期五 10点更1
沧元界妖邪作乱，人族饱受摧残，主角孟川自小立下为母复仇的誓言，以镜湖道院为起点，凭借坚毅无畏的心志与利落果决的刀法身手，惩处奸恶，溃灭妖族，登顶四大道院，名满东宁府，拜上元初山，成就一代神魔。
《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集，前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出，后13集于2001年春节在中央电视台播出。 2000年10月21日，获得第十八届大众电视金鹰奖：电视美术片优秀奖。 蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出，每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。 蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐，善于动脑筋想办法，本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬，又馋又懒，喜欢抛头露面，却又胆小怕事，但有什么说什么，决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。
本片延续上一部的内容，讲述彩虹小镇阳光幼儿园迎来新的学期，校巴歌德继续负责接送小朋友上下学的工作，逗逗迪迪和他们的朋友虽然有所成长，但新的问题也层出不穷，情绪管理上还需要歌德、老师和家长的引导和帮助，进而学习更多管理情绪的方法。 本片旨在探讨和挖掘三至六岁的儿童在情感发展和完善上的处理方式和解决方法，因为随着交互增多和面对的人物个体多元化，小朋友很容易产生各种情绪波动。因此，需要更好的引导，让他们找到合适的方法转化负面情绪、培养正面情绪，从而成为积极面对生活、待人和睦友好的人。
在保留前四季故事结构的基础上，增加了滑翔翼设计师、生物学家等新的职业，为孩子们展现了更多职业方向上的可能性，同时增强了现实世界与彩虹小镇的关联，将鼓励儿童自信心、责任心、合作与分享等情商教育内容融入故事中，引导孩子们在收获快乐的同时，养成爱护环境、科学饮食、健康运动等良好习惯，树立积极健康、乐观自立的生活态度。
传说中被封印的年再度降临人间，肆虐大地，并酝酿着巨大的阴谋 —— 让大地陷入永恒的黑暗，受他统治。与此同时，唯一能够战胜年的“紫魁星”也转世降生在东海的一个渔村，他就是我们故事的主人公 —— 小海。年的肆虐毁灭了渔村，并吞掉了小海的父母和保护小海的灶王爷，小海必须找到传说中的“十二圣兽”习得他们的功夫，才能战胜年。于是，小海和第一只圣兽 —— 灶王爷身边的小老鼠“多来米”一起踏上了寻找其他圣兽的漫漫长路。 在前后遇到虎、猪、马、牛几位师傅后，小海渐渐从一个什么都不会的普通孩子成长为一个功夫高手。但是，在牛师傅的火焰山，和年的一场战斗让小海意识到自己与年的差距还太大，受到打击陷入低潮。之后掉下山崖的小海被羊师傅救起，养伤过程中，小海在羊师傅和多来米的帮助下重建信心。 成长的小海不再盲目冲动的要去找年报仇，而是潜心寻找其余的师傅继续提高自己的功夫修为，又相继找到了兔、狗、鸡、猴、蛇等几位师傅。在遇到了猴师傅智空大师，并经历了在佛法圣地朝宗山上的修行后，小海真正明白了与年的战斗并不是为了个人恩怨而是为了拯救天下苍生。此时，年的阴谋日益临近，在遍寻不到龙师傅的情况下，小海决定先行前往阻止年。 一场大战，小海被打下深海，却意外的在海底遇到了早就被年囚困在此的龙，小海救了龙。龙召唤其他十一圣兽帮助小海成为真正的紫魁星。但还是迟了一步，年的阴谋得逞，黑暗降临整个大地，小海也被年吞进肚子里。 年在大陆上四处肆虐，小海也在年的肚子里大闹，痛苦的年不得不将小海又吐出来。小海和年的最终大战来临，小海在十二圣兽和天下百姓的烟火齐鸣下，终于战胜了年。黑暗散去，大地恢复一片祥和。从此，这一天被命名为“年”，同时为了纪念十二位圣兽，人们将每一年以一个生肖做属相，代代相传。
炎部落一战之后，延羽、嘉静、凌义、基洛、希阳五人回到金波城，这时却突然收到土元素城市——沙砾市受到邪灵组织入侵的消息，五人立刻赶往沙砾市，却发现这里出现了五个冒充机甲五勇士的人，原来这些人冒充延羽五人是为了从沙砾市酋长口中得出沙砾市能源石——灵土矿石的位置。最后在延羽五人的努力之下，终于揭发了假五人组的身份，与此同时，却让邪灵得知了灵土矿石散落在地下的秘密！
