唐僧师徒四人西天取经，受尽磨难，终成正果，他们的神话故事在民间广为流传。千年以后他们重返人间，又给人们留下许多有趣的故事。本片系心变得一套滑稽搞笑的娱乐片，沙和尚欢度晚年，还可以还俗找老婆，猪八戒因喜欢女人，稀里糊涂跳起迪斯科，唐僧和孙悟空也会唱起流行歌曲来表达自己的 感情。这不是西游记续集，也不是网友恶搞的剧情，而是由82版《西游记》副导演赵大恕和席裕身在上世纪90年代初执导的荒诞剧《西游记外传》。
14世纪下半叶，一代英雄朱元璋（李立群 饰）统一南北，建立起汉人最后一个封建王朝大明朝。天下初定，乱象未伏，明太祖对贪官污吏深恶痛绝，遂决心建立一个清正廉洁的帝国，不惜用严酷的手段荡涤秽恶。他深入民间，微服私访，同时恢复风闻言事制度，让民间有冤情者可直接向皇帝申诉。上下关节被打通，皇亲国戚、朝廷要员、拥兵大将、前朝余孽等种种危害国家根基的蠹虫纷纷现形，而这群败德之人未免一死，不免困兽犹斗，竭尽所能和朱洪武的屠刀展开最后的对抗，由此引出洪武一朝三十一年的连番大戏。 巍巍洪武之治，成就开国帝王的千秋霸业……
