天下第一剑客盖聂（刘钦 配音），带着已故挚友的儿子荆天明（冯骏骅 配音），一路颠沛流离，只为了躲避秦王的追杀。在以一人之力击退了秦王派出的三百骑兵之后，荆天明在盖聂的身上看到了真正的侠肝义胆。此事传到宫墙之内，秦王大怒，命令宰相李斯（游军 配音）一定要将他们两人除之而后快，于是，李斯找到了盖聂曾经的同门师兄手下败将卫庄（吴磊 配音），想借他之手，完成自己的使命。 卫庄派出了手下四大天魔王一路袭击盖聂，而盖聂和荆天明则获得了少羽（沈达威 配音）、高月（黄怡晴 配音）和墨家众人的鼎力相助，屡屡死里逃生。最终，卫庄将盖聂一行人逼至绝境，只为了能够再同他比试一场。
棉花糖和云朵妈妈的故事第二弹。
看过《孤独的小猪》的观众一定还记得那只开始自私自利后来改过自新，与小动物朋友们快乐地生活在一起的小猪。这次，小猪成为系列动画的主人公。他是一只善良的小猪，但他的小聪明却往往事得其反，闹出了各种笑话。本片是剪纸动画的精品之作，生动活泼的剪纸人物栩栩如生地表现出了各种小动物的特性，同时，拟人的性格又极具戏剧性，整部动画轻松有趣，是小朋友的最爱。
