因为太子在“朝鲜之役”上所表现出的高瞻远瞩的智慧，万历对太子的态度大大改观，率众人到太子府看望自己的皇长孙。宴席之上，三皇子主动要求速速离开京城，到洛阳就封，众人大感疑惑。辞行宴上三皇子早早酒醉，原来是想借此机会带姚芊芊私奔，不想被金碧瑶破坏。知道三皇子和姚芊芊私情的王恭妃决定有所行动。王恭妃设计让金碧瑶假怀孕，姚芊芊在郑贵妃的胁迫下打算除掉金碧瑶腹中骨肉，却掉入王恭妃的陷阱。王恭妃以“善妒”为由，废掉了姚芊芊的太子妃。而一时间关于太子妃红杏出墙的传闻又弥漫京城，万历要王恭妃彻查此事，王恭妃巧妙的将太极推给了郑贵妃，姚芊芊命悬一线，而郑贵妃面对王恭妃步步为营的反攻，已回天乏术，她打算弃车保帅……姚芊芊驾鹤西去，三皇子悲伤不已。郑贵妃准备杖毙朱由桦。兰心为了保孩子周全，不惜与太子吵架。太子生气之下和梅儿一夜缠绵，认为梅儿是最懂他的人。
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1912年，孙中山被迫辞去临时大总统职务，袁世凯继任。江西都督李烈钧断定“国家从此多难”。袁世凯不断派遣间谍进行活动，用金钱分化、腐蚀赣军将领，同时又在上海火车站暗杀了国民党代理事长，并与俄、英、日、德、法五国银行签订《善后借款合同》，以扩充军费。 袁世凯妄图称帝卖国的阴谋日益暴露。1913年，李烈钧奉孙中山之命在江西湖口举兵讨袁，揭开了“二次革命”的序幕。袁世凯震惊，大量北洋军由水陆两路源源开进江西。由于李烈钧孤军无援，仓促上阵，“二次革命”惨遭失败。李烈钧流亡海外，从日本到西欧，辗转南洋，历尽艰辛。李烈钧渴望重振旗鼓，再创共和。 1915年12月，李烈钧又奉孙中山之命在云南组织了护国军。他率领的护国第二军，势如破竹。3月下旬，袁世凯被迫取消帝制。孙中山号召人民继续讨袁斗争。在护国军节节胜利的沉重打击下，袁世凯终于在绝望里死去。
