香月舞（小幡洋子 配音）是小学五年级的女生，她梦想着能够成为一名出色的魔术师。小舞的祖父经营着一家魔术剧团，小舞从很小的时候开始就在那里帮忙表演了，可即便如此，小舞还是觉得生命里始终缺了点什么，自己距离成为魔术师的梦想仿佛还有很远很远。 一次偶然之中，小舞在机缘巧合之下遇见了拥有神奇魔法的镜子妖精，在镜子妖精的帮助之下，小舞也拥有了魔力，能够变身成为天才魔术师爱美。凭借着这神奇的魔法，小舞很快就成为了圈内著名的魔术师，甚至还受到了电视台的邀请，邀请她上电视表演。
由布院烟（梅原裕一郎 配音）和鬼怒川热史（西山宏太朗 配音）是眉难高中地球防卫部的部员，一天，当他们在澡堂泡澡时，邂逅了一只名为翁巴特（麦人 配音）的神秘生物，它竟然向由布院烟和鬼怒川热史提出了想要让他们帮助他它保护地球的离谱要求。 第二天，在学校里，两人再一次见到了翁巴特，翁巴特给他们戴上了神秘的手环并且签订了契约，哪知道戴上手环之后，他们竟然拥有了变身成为魔法少女的超能力。同样拥有这种能力的，还有笨蛋一年级生箱根有基（山本和臣 配音）、对金钱有着无限渴望的鸣子硫黄（白井悠介 配音）以及在学校里人气极高的藏王立（增田俊树 配音）。
