故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen jijidy.com 和 Frank Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
托马斯和他的朋友们，这一季超级精彩！托马斯在中国，小火车红梅和勇宝是他的好搭档，他们都在争当邮件列车，可是，托马斯发现自己多么思念多多岛上的培西呀！做梦也梦见了他，陪他一起开过中国的长城…… 思念是美好友谊的“甜蜜负担”，这该怎么办呢？托马斯在巴西，深深地被巴图卡达这种奇妙音乐感染，爱上了巴西的嘉年华大派对，以至于他渴望自己也能发出这样的音乐，让乘客更加享受火车之行…… 这能做到吗？托马斯在意大利，和大家一起准备开挖古罗马的宫殿，却发现挖掘机艾斯特孤零零地在做另一项工作，托马斯想说服艾斯特：“我们都需要团队合作”，新的一季，托马斯带来更多有趣的朋友们，从多多岛到世界各地！小朋友，快来认识他们吧，你会学到更多！
故事因猫女盗取无价珠宝开始，此举将她推入了陷境，成为了黑白两道的猎捕对象。哥谭反派、警署、蝙蝠女侠都盯上了这只猫。
黛安·邓布朗斯基一直是派对的主角，也被称为“芝加哥派对阿姨”。
While Tammi gets ready to give birth to her and Rusty's child, Rusty struggles at his new job.
佩奇（海莉·博德 Harley Bird 配音）是一只可爱的粉红色小猪，她有一个名叫乔治（Oliver May 配音）的弟弟，乔治不喜欢吃蔬菜，最喜欢的东西是巧克力蛋糕和恐龙。猪爸爸（理查德莱丁斯 Richard Ridings 配音）有着一个胖胖的大肚子，在一家绘图公司上班，他的上司兔先生（布耐恩·布莱塞得 Brian Blessed 饰）的女儿和佩奇同在一间幼儿园上学。 猪妈妈（莫温娜·班克斯 Morwenna Banks 饰）喜欢做蛋糕，而它们一家人全部都喜欢的事情，就是穿上各自的靴子，在泥坑里跳来跳去！佩奇和乔治在幼儿园里有着一大群快乐的好朋友们，它们的老师是慈祥善良的羚羊夫人。在老师和朋友们的陪伴下，小猪佩奇的每一天都是如此的快乐和幸福！
红猪小妹是一只非常可爱的小粉红猪，她与弟弟乔治、爸爸、妈妈快乐地住在一起。粉红猪小妹最喜欢做的事情是玩游戏，打扮的漂漂亮亮，渡假，以及住在小泥坑里快乐地跳上跳下。除了这些，她还喜欢到处探险，虽然有些时候会遇到一些小状况，但总可以化险为夷，而且都会带给大家意外的惊喜。
