秦牧天生凡体，历经考验成为天魔教教主，被延康国封为第一任太学博士。延康国叛乱之战中秦牧引来魔神，掀起浩荡风云，后随武可汗入楼兰黄金宫，一个人打遍圣宫无敌手。他返回延康,助国师平叛、造射日神炮，后得人皇传承成为新一代人皇。机缘巧合下秦牧得知自己的身世,借助道门小玉京等人帮助，开启道法神通改革的大世。
本部由上海美术电影制片厂出品的国产动画片，一共十三集。主要讲述十二生肖的来历。第一集闯妖洞，第二集机灵鼠，第三集大力牛，第四集白额虎，第五集长脚兔，第六集塌鼻龙，第七集青青蛇，第八集雪白马，第九集剑角羊，第十集红脸猴，第十一集五彩鸡，第十二集花尾狗，第十三集大耳猪。在每一集的故事中，都会有一个邪恶的妖怪。每消灭一个妖怪就牺牲一种动物。为了纪念他们，就成为了这一年的生肖。 十二生肖，是中国传统文化的重要部分，由十二种源于自然界的动物即鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪组成。本部动画就是在讲述这十二生肖的英雄神话故事。
在剧中，原来砍伐树木的光头强变身成为一名导游，在熊大、熊二的帮助下，去往森林深处找寻儿时玩伴东北虎，但不料森林里蜘蛛、毒蛇、反派与陷阱等危机四伏，让找寻变得困难重重，而新加入的女性角色鬼马精灵赵琳，又让这段冒险旅程更加刺激精彩。众人齐心协力，在艰难险阻中一路向前，给人以出乎意料的想像空间与观看感受。
棉花糖和云朵妈妈的故事。
身为一个被扔进游戏系统的美妆博主， 司妍庆幸的是： 这个系统里的装备都是时下流行的美妆产品。 悲哀的是： 就算坐拥天下唇膏，她也没空愉快试色。 - 每天忙着帮贵妃控油、帮皇后娘娘抚平干纹细纹也是很累的。 还有： “那位殿下，你再说我每天用的唇膏都是同一个颜色，我就生气了！”
秦烈拔起十二根灵纹柱，邪族和人族的战争一触即发。然而就在危机关头，天剑山的李牧出现阻止了一切往最坏的方向发展。
话说玉皇大帝安排唐僧师徒整理天庭档案后。搞得整个天庭鸡飞狗跳，玉帝被众神仙堵在了凌霄宝殿门口。众仙情绪激动，以不成功便成仁的誓死精神逼迫玉帝撤职查办师徒四人，还要登报道歉，摆酒赔钱。虽然玉帝也早就后悔死了，但毕竟人家是如来佛祖的关系户，而且天庭档案管理的工作又是自己安排的，现在开除他们好像也有点自抽耳光，思量再三，决定祸水要流外人田，让这几个狗血的家伙到自己的远房表哥宙斯和堂兄奥丁那里去。
一人之下首部剧场版
