公元607年，当朝皇帝残暴无道、民不聊生，正值最黑暗的时代。 身手不凡的镖客刀马行走于西域大漠，在躲避朝廷追杀的途中，他接下了一个目的地为长安的护送任务，本以为只是一趟简单的护镖，却没想到一路危机起伏，险象环生。
主角星猫是一个想当英雄的顽皮捣蛋鬼。却在无意中闯下了大祸——放出了邪恶的黑魔王，使得天下大乱！星猫被罚带罪立功，在小电脑欧应万的协助下，走访12个国度，集合12勇士的力量，最终打败了邪恶的黑魔王。
江小白醒后想起了过去的一切：校庆当天一起为佟离唱的歌，冤枉佟离将夕雨推下水，图书馆的畅谈，送给佟离的玻璃珠，未来得及对佟离说的喜欢。和小白一起追赶佟离的夕雨在途中遭遇了车祸，而夕雨的一切行为都只是为了让小白注意到佟离。走遍了所有和江小白留下记忆的地方并决定离开重庆的佟离，在机场被赶来的江小白挽留，无法放下夕雨和江小白在一起的佟离最终选择了离开。一年后，杂志社的各位都有了新的生活，小敏也如愿进入了文筝。而追赶不慎掉落玻璃珠的江小白也再次遇见了捡起玻璃珠刚刚归国的佟离。
