变幻退魔夜行 迦楼罗漫舞 奈良怨灵绘卷
随原作漫画Darkness第13巻DVD限定版捆绑发售。 分3小段： Photography〜激写せよ！〜 Technique〜乙女の扉〜 Holiday〜お料理の☆はいくつ？〜 To LOVEる -とらぶる- ダークネス OAD 原作矢吹健太朗、長谷見沙貴 監督大槻敦史 シリーズ構成大槻敦史 脚本 大槻敦史 キャラクターデザイン岡勇一 音響監督 明田川仁 音楽渡辺剛 アニメーション制作XEBEC 製作 とらぶるダークネス製作委員会
第二部(NEXT)讲述了人类与魔族的关系，可是说已经开始进入《秀逗魔导士》的中心主题!在这一部里所谓的魔族才真正的出现了!首先是魔族的神秘官杰洛士，他的出现可以说是引导出下面一系列故事的关键人物，也是带领主角们与魔族的关系越来越深的人物所在!他清楚的了解主角们的个性，并利用他们个性来完成他的任务!他知道莉娜是个天生对于研究高强魔法非常执着的人，于是他透露出‘克雷圣经’的抄写本的下落，而一开始并不知道杰洛士身份的主角们便随着他的情报到处旅行，到处寻找这本‘克雷圣经’的抄写本
升入高中一年级的藤宫周开始独居生活。 他住的公寓隔壁住着学校里最出色的美少女椎名真昼。 两人虽然没有什么特别的关系，但因为周把伞借给了在雨中湿透的她，所以两人开始了奇妙的交流。 看着独自过着堕落生活的周，真昼忙着做饭、打扫房间、在各方面照顾着他。 作为邻居朝夕相处的两人，慢慢地，一点点地，连通了彼此的心。 这是一个和可爱的邻居甜蜜而焦躁的恋爱故事。
住在意大利那不勒斯的青年乔鲁诺·乔巴拿，是继承了乔斯达家宿敌·DIO之血脉的儿子。 幼年时遭受迫害而自暴自弃的他，由于拯救了一名黑帮男子，而学到了“相信他人”。不忘恩义、带着敬意对待自己的黑帮，让他的心变得率直。就这样，乔鲁诺开始对“黑帮明星”怀有憧憬。15岁的乔鲁诺，与统领意大利黑社会的黑帮组织“热情”一同引发事端，并成为被盯上的目标……
