When flying pigs eat all the food in Jollywood, the villagers leave town in search of their next meal. Bashful enrolls in Knight School.
海格力斯（泰特·多诺万 Tate Donovan 配音）是宙斯（雷普·汤恩 Rip Torn 配音）的儿子，天生拥有神力，力大无穷。冥王哈迪斯（詹姆斯·伍兹 James Woods 配音）企图叛变，他将海格力斯视作最危险的敌人，于是借机将他贬为凡人，想就此将他消灭。 然而，哈迪斯的阴谋并没有伤害到海格力斯，尽管变成了凡人，但在他的身上依旧保留着神力，当他发现自己的真实身份和过往后，善良而富有正义感的海格力斯决定重返奥林帕斯山，然而这谈何容易。一次偶然中，大力神结识了名为梅佳拉（Susan Egan 配音）的美丽女子，可是梅佳拉的真实身份竟然是哈迪斯的手下，通往奥林帕斯山的道路充满了荆棘，海格力斯最终能够抵达目的地吗？
乐宾是一只聪明的小狼，它梦想成为童话故事里的英雄。它将穿越中国古代、中世纪、亚马逊文明、北欧、加勒比，成为每个童话里的主人公。但是这只心浮气躁的小狼要获得它的完美结局并不容易，它将经历一系列冒险和成长的故事。
这一季最大的特点是像所有恶搞剧一样。。。。增加了一个无能搞怪的市长吧。
蒂亚娜（Tiana）是个从不相信童话的女孩子，具有烹饪天赋的她最大的目标便是开一家属于自己的餐厅，多年来她一直努力赚钱，希望够自己的双手去实现梦想。可是就在她即将攒够钱的那天晚上，她遇到一只自称是王子马文（Naveen）的青蛙，他说自己是被影子人施了魔法并且许诺只要蒂亚娜吻他，那么他就可以帮蒂亚娜实现梦想。可是当蒂亚娜吻完青蛙，青蛙并没有变成马文王子，蒂亚娜却变成了一只青蛙。他们在躲避坏人的追赶时遇到喜欢演奏爵士乐的鳄鱼路易斯和荧火虫雷蒙，他们决定一起去密西西比河河口找女巫妈妈沃提帮忙。邪恶的影子人派出大批的影子杀手已经追上了这一行人，在紧要关头，妈妈沃提出现救了他们并且告诉了他们如果要变会人类，马文就必须去亲吻真正的公主夏洛特。可是此时马文在和蒂亚娜相处的过程中早已经爱上了这个执着的女孩子…… 本片无论从音乐和画面都融入大量新奥尔良元素，为影片创作音乐的兰迪·纽曼（Randy Newman)曾获奥斯卡奖，他本人就是新奥尔良人。
《小马宝莉》画面精美，有很多对儿童有吸引力的情节，其中的插曲非常有特色。歌曲的旋律优美，语句则充满儿童的情趣和引人思考的哲理。很多人生的道理，认知的规律都用浅显的语言表达了出来，孩子们跟着学唱，陶醉在美的旋律里，而价值观，眼界与智慧都在悄然的萌发与滋长。《小马宝莉》在“育”与“乐”上的结合相当出色，这一点可以给我们的教育界及广大家长深刻的启发。
