宇宙战舰提拉米斯II

雷土吏子与后辈野间潜入犯罪组织的公寓。伪装成新婚夫妇的两人，被犯人怀疑没有夜晚必备声音。于是野间为了让犯人觉得是一对恩爱的夫妇，开始触摸吏子的身体——！？

机巧魔术，那是人形使们用来操纵内藏着魔术回路的自动人形而用的魔术，拥有这种技术的最高学府是英国的沃普尔吉斯王立机巧学院，目前正举行着决定人形使之顶点“魔王”，通称为“夜会”的战斗。

如今有两个人影正走过它的大门，来自日本的留学生赤羽雷真与他的伙伴的少女型人形的夜夜，为了得到“夜会”的参加资格，雷真决定直接用决斗的方式从参加预定者那里夺取资格。

目标是次期魔王有力候补，外号是暴龙的美少女夏洛特，但是没想到在决斗途中竟然发生意想不到的插曲……

　　距离与维克特路基艾尔的决战已经过了一年，光（根岸拓哉 饰）结束了一年的海外进修，回到了日本。此时，咲夜（小池里奈饰）和玛娜（最上もが饰）也一起加入了UPG，组成了新生UPG。然而，和平却没能一直持续下去，雫丘的上空突然出现了谜样的时空城，以及呼喊着“封印所有奥特曼”的超时空魔神艾塔鲁伽和女战士阿蕾娜（小宫有纱饰）。银河和维克特利同UPG一起与艾塔鲁伽、阿蕾娜展开了战斗，但却遭遇了苦战。
　　战斗中，从别的宇宙赶来的青年春野武藏（杉浦太阳饰）和赛罗奥特曼出现了。为了打倒艾塔鲁伽，赛罗给光、胜（宇治清高饰）进行了特训。UPG也为了解救被封印的奥特曼，和武藏一起突入进了时空城…

真選組魔鬼副長——土方十四郎的身邊來了一個名叫佐佐木鐵之助的二打六。                                    
                               　　這位鐵之助雖然來自幕府中菁英輩出的名門——佐佐木家，卻是個眾人束手無策的問題兒童，被各署踢嫌棄，最後被送來了真選組。                                    
                               　　面對態度輕浮的鐵之助，土方雖然感到煩躁，卻還是努力保持理智，一直照顧他。就在某一天，遇見了在警察當中算是集結了眾多菁英的組織「見迴組」的局長——佐佐木異三郎。異三郎是鐵之助同父異母的哥哥，卻藐視鐵之助，叫他「不成材」或「二房之子」。                                    
                               　　土方聽了動怒，直接挑釁異三郎。                                    
                               　　因為他將找不到容身之處的鐵之助，與曾經是無可救藥的自己重疊在一起。                                    
                               　　鐵之助得知了土方的過去，洗心革面，下定決心要以土方為目標，變得更強。                                    
                               　　土方託付他幫忙寄送重要的信件，鐵之助全力要完成任務，卻在路途上被激進攘夷集團——知惠空黨綁架了。                                    
                               　　他們的目的是抓走與警察有關係的鐵之助，當作人質，一口氣擊垮真選組與見迴組。                                    
                               　　然而見迴組毫不理會人質，擊潰知惠空黨，甚至還企圖將責任全推到託付了鐵之助的真選組。                                    
                               　　知道他是為了將知惠空黨一網打盡，將自己的弟弟當作道具利用，使土方激動不已…                                    
                               　　真選組與見迴組即將爆發全面戰爭！！

　　怪異の専門家・忍野メメの助力も得て、3人の強敵との戦いに勝ち抜いた阿良々木暦。吸血鬼キスショットの四肢を奪い返すことに成功し、再びキスショットの元を訪れるが、そこで暦は吸血鬼の恐るべき本質を知る。暦は取り返しのつかない自分の行為を悔やみ……『魔法少女まどか☆マギカ』の新房昭之総監督と、アニメーション制作会社・シャフトのタッグで、西尾維新の原作小説をアニメ映画化。『I鉄血篇』『II熱血篇』に続き、第3弾となる本作でついに物語は完結する。人間の体に戻るため3人の強敵と戦ってきた主人公・阿良々木暦に待ち受ける残酷な運命とは？ 声の出演は神谷浩史、坂本真綾ら。