忧国的莫里亚蒂第二季

　　《物语系列 外传季&怪物季》包含了「愚物语」、「业物语」、「抚物语」、「结物语」等番外篇,以及「忍物语」、「宵物语」、「余物语」、「扇物语」、「死物语 上」、「死物语 下」等怪物季篇章。这些故事将描述女主角们的后日谈,以及男主角阿良良木历的大学生活。

　　今年呀今年……以《桃太郎》为主题，前所未见的英雄诞生了！
　　就像桃太郎借由犬、猿、雉的帮助打倒鬼般，DON桃太郎（红），率领了猿BROTHER（蓝）、犬BROTHER（黑）、雉BROTHER（粉）、以及鬼SISTER（黄）对抗邪恶。
　　其名为‘暴太郎战队DON BROTHERS’！
　　外貌及团队精神参差不齐的一群战士。以搭载化身资料=暴太郎战斗的5人，使用暴太郎齿轮化身变身成为 DON BROTHERS！另外能变身成历代超级战队战士的姿态。
　　他们从由内心产生欲望的人类所变成的怪物‘人鬼’以及，将人鬼从人类世界抹除的谜之组织‘脑人’手中，守护人类。
　　……但这一切，还差得远呢。
　　某日，突然得到英雄之力的女高中生·鬼头遥，在接受了神秘男·桃井阵的指令委托后开始引动了这个世界！“你是有伙伴的。首先你得找到‘桃井太郎’！ 然后向其宣示效忠！”桃井太郎到底是谁……？ 我的伙伴又是谁……？
　　DON BROTHERS的故事就此开幕！
　　来呀〜祭典开始啰！

　　“在演艺圈里，谎言就是武器。 ”
　　在小城市工作的妇产科医生・五郎，有一天他所推的偶像“B小町”出现在了他的面前。“B小町”有着一个禁忌的秘密。
　　如此这般的两人实现了最糟糕的相遇，从此命运的齿轮开始转动——

　　一之濑海（齐藤壮马 配音）自幼就非常热爱钢琴这门乐器，是公认的天才钢琴少年。一次偶然中，海在森林里发现了一架废弃的钢琴，只有海能够通过这架钢琴演奏出美妙的音乐。这架特殊的钢琴锻炼了海的演奏技巧，让他获得了和常人比更多的经验。                                    
                               　　阿字野壮介（诹访部顺一 配音）曾经也是一名天才钢琴师，然而，一场意外的车祸让他不得不告别了自己的职业生涯，对过去耿耿于怀的壮介成为了海的叔父，将自己未能完成的期望寄托在了他的身上。雨宫修平（花江夏树 配音）是海宿命般的对手，两人亦敌亦友，互相竞争，齐头并进。

　　当积雪完全融化后，关东地区的飚车手之间渐渐流传起了一个传闻，在Internet上出现了一个由群马的飚车手所建立的网站，向整个关东地区征集对手并扬言要达成“关东最速计划”，甚至还十分专业地把赛道等资料罗列出来，该网站也就是那个车队的名字叫做“Project D”！
　　枥木县S市“SEVEAN STARS”车队便是“D计划”远征的第一站。末次澈是“SEVEAN STARS”下山道最快的车手，也是个非常有趣的人。为了备战他特意向女友借钱购置新轮胎，结果女友生气地警告他如果输了的话就要放弃赛车，为两人的将来好好做打算。终于到了周末，出现在末次他们眼前的是黑白相间的86、黄色的FD以及一台印着“Project D”的白色面包车。

　　在远古的时代，宇宙中存在着分别代表光明与黑暗的两个文明，正如光与影永远是相互矛盾的，两个文明也长年处于战争之中，代表黑暗的文明为了取得胜利，就制造了一种高科技的战舰，这种战舰拥有超强的作战能力及穿越时空的能力，而且，还拥有自己的思想。然而，这种战舰却会把驾驶者作为自己的食粮，以此来增强自己的力量。这种黑色的战舰就像魔鬼一样，会把敌人彻底毁灭，但同时也会吞噬驾驶员的生命。而在同一时间，为了对抗敌人的黑色战舰，代表光明的文明也创造了一艘白色战舰与黑色战舰抗衡。后来，两个文明都原因不明地消失了，而那些战舰却依然存在在宇宙的某个角落里，新时代的人为他们起了个名字——遗失之舰（LostShips）
　　故事发生的世界，是设定为Slayers中所称的“异世界”。故事重心围绕在“遗失之舰——飞天一号”上。而统治这个世界的魔王正是在中被消灭的异界魔王——黑暗之星。
　　由于将精神力变换为能量的“精神物理学”的发达，产生了超越光速技术的遥远未来。主人公凯恩在这个世界里解决着发生的各种各样的事故，这种工作称之为“TROUBLE CONTRACTOR”(麻烦终结者，简称T.C）。
　　凯恩（kane）的伙伴是加娜（Canal），表面上是人类，实际上是飞天一号的主电脑的立体投射映像。性格很可怕的，凯恩（kane）因为惹她生气而被扔出宇宙船（在宇宙中啊……生命啊）作为报复。
　　另一个伙伴是想成为“宇宙第一”的米丽（米Mill），原来米丽（mill）是个侦探，因为凯恩（kane）的关系被解雇，也成为了T.C。米丽（mill）的枪法和料理都非常好……就是料理的时候厨房会遭殃……

从幼儿园起，藤田浩之（一条和矢 配音）和神岸明（川澄绫子 配音）就是青梅竹马的好朋友。浩之的性格有些懒散，但在内心里十分的善良；明天真无邪，有着邻家女孩的甜美与可爱，这样的两个人是他人眼中天设地造的一对，他们更是早已结下了永远都要在一起的海誓山盟。作为两人共同的朋友，长冈志保（樋口智惠子 配音）和佐藤雅史（保志总一朗 配音）对这二人之间的感情充满了真诚的祝福。                                                                      　　崭新的高中生活展现在了四人的眼前，可是，一些小小的阴霾打破了原有的平静生活。志保发现，自己无论如何也移不开投射在浩之身上的目光，志保无可救药的喜欢上了浩之。为了维持难得的友谊，志保决定将心意藏在心底，但随着爱意的不断加深，三人之间的关系第一次被推到了风口浪尖。