一个阴雨天的早晨，一小朵云挂在树梢。好奇的孩子们发现了那朵奇怪的云，并小心翼翼的把它带给妈妈。妈妈用这朵云烘烤了一些非常美味的面包。孩子们吃下了面包，开始象云一样在空中飘。当孩子们把云做的面包带给他们正在上班的爸爸时，他们的想法才显露出来，从此爸爸就不会错过早餐了。
小学生小宝家里突然来了个名叫小糊涂神的不速之客。小糊涂神今年三岁半，脑袋经常抽风，曾经迷路八百多次，是个不折不扣的小糊涂蛋。他住在小宝的转笔刀里，经常连自己的名字都记不清楚。只要念动“金糊涂银糊涂”的咒语他的他爸爸老糊涂和爷爷老老糊涂就会出来救他，可是爸爸跟爷爷往往比小糊涂神更糊涂。一次意外，小糊涂神放跑了葫芦里的死对头大魔包，从此小宝和小糊涂神的生活就麻烦不断。
