《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集，前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出，后13集于2001年春节在中央电视台播出。 2000年10月21日，获得第十八届大众电视金鹰奖：电视美术片优秀奖。 蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出，每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。 蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐，善于动脑筋想办法，本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬，又馋又懒，喜欢抛头露面，却又胆小怕事，但有什么说什么，决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。
《观海策》以中国神话故事盘古开天辟地做引导，以中国大禹治水故事为创作源引，结合先秦古籍《山海经》中的神话架构，及以史学名著《战国策》创作出的中国文化的庞大异世界独立世界观。《观海策之北地风烟》主要讲述了曲屠国驱赶北极巨兽入侵轩辕冀地，冀国主力大败。危亡之际，冀国后方藏匿已久的肥遗族势力乘机勾结外敌，兴风作浪。农家姬匡（擅谋略，弓箭），道家凌遥（擅道法）等侠义之士同仇敌忾，保境安民，与乞教邪术士斗勇，斗法，斗智，斗勇,逐渐将局势扭转......
阿衰第5季延续了之前的爆笑日常。搞怪大王阿衰，暴躁学霸大脸妹，娘炮剩男金乘五，富二代庄库，铁哥们小冲，一起掀起怕踢中学的爆笑狂潮！
