五十年前，江湖突然被 “混沌”入侵，慕容穹组建魔教对抗，艰难苦战不得胜利。神使易枝花降临，教会众人妖化功法成功战胜混沌。可神使离开，妖化功法传入江湖后失控，慕容穹失望退隐。他的手下余化冰趁机上位，改良妖化功法，竟创造出朋克真气时代，让江湖欣欣向荣，但代价就是江湖客们都变成了“上功怪“”。有着赤子心的少年东方胜，找到了归隐在向西饭店的慕容穹，想靠他恢复昔日江湖荣光，啼笑皆非的故事自此拉开帷幕……
在一个英雄的殿堂中，历代铠甲勇士齐聚。各个主角铠甲回顾自己与邪恶势力作斗争，捍卫人类，保护地球的传奇故事。炎龙侠带着五行的力量对抗来自暗影世界的异能兽，守卫着地球的生灵与繁荣；深谙天地人法合一力量的刑天铠甲，用勇气和坚定的意志击退了邪恶的力量，维护了地球的和平与安宁；在欧克瑟妄图统治世界的时候，拿瓦铠甲利用火、风、水、土的力量阻止了人间的生灵涂炭；来自未来的捕将铠甲，挫败了僵傀们一次次的阴谋，维护了世界的和平与正义。
《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集，前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出，后13集于2001年春节在中央电视台播出。 2000年10月21日，获得第十八届大众电视金鹰奖：电视美术片优秀奖。 蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出，每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。 蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐，善于动脑筋想办法，本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬，又馋又懒，喜欢抛头露面，却又胆小怕事，但有什么说什么，决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。
