来上海打工的无名之辈阿娟（李昕 配音），为了赚钱给父亲治病，同意代表没落的传武拳馆参加“上海格斗之夜”武术比赛，为此他必须战胜所有的高手、偏见和自己。
一夜间惨变孤儿的张小凡被青云门收为弟子，经过五年刻苦修炼，他在师门七脉会武上大放异彩，后被派往空桑山打探魔教行迹，旅程中，他与师姐陆雪琪遭遇危难，并结识救护了魔教女子碧瑶，同时，新的危险也在前方等待着他。
曰「小碗」者，社恐二十年矣，人前支支吾吾，人后妙语连珠。欲患「社交牛逼症」而不得，终于宅中而不出。 然幸得六奇猫，缅因布偶暹罗胖橘无毛加菲各一，相伴相知，相杀相爱，相忘两难。 小碗友虽寡，终心不寒。 (说人话就是不想出门，只想成天呆家里和猫咪贴贴啦！)
在一辆会飞的大房车里，住着三个小伙伴，他们是活泼开朗、乐于助人的跳龙小朋友，温柔善良又是班上“好学生”的秋秋小朋友，以及憨厚纯朴但有点懒惰的呼噜小朋友，而他们所住的房车被亲切称呼为“快乐家家车”。每天，他们开着“快乐家家车”去上学，在学校里和老师同学之间发生种种趣事，并且快乐地成长着。 本片是由上海美术电影制片厂在1997年拍摄完成的动画。
基因石能量渐渐恢复成基因石，且显露出更强大的力量、更多不为人知的秘密。反派势必不会轻易罢休，将以更强大的姿态卷土重来。但在艰难的挑战中，普力士等人仍看到了希望：宇宙中，分散著为数不明的「变形联盟战士」，这群代表正义的首领勇士若聚集起来，将会成为一股巨流，一起勇敢地为守护地球而战！
《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集，前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出，后13集于2001年春节在中央电视台播出。 2000年10月21日，获得第十八届大众电视金鹰奖：电视美术片优秀奖。 蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出，每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。 蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐，善于动脑筋想办法，本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬，又馋又懒，喜欢抛头露面，却又胆小怕事，但有什么说什么，决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。
