第12季讲述了白月初被涂山雅雅带到危险的“圈外”发动了她的独门绝技镜花缘，唤醒了白月初失落的记忆，揭开了东方月初当年是如何在道盟推动人和妖和平的背后故事。
整个宇宙分为域内宇宙和域外宇宙，两个宇宙彼此为敌，域外宇宙由天魔统治，域内宇宙分为神界，仙界，凡间。 在宇宙中，像天罚大陆这样的凡间位面，数不胜数，其统称为：九天星域。九天星域中，九大仙帝统领九重之中所有星域。九天之上，乃炼仙神域，仙人最终化神之路，必要通过炼仙神域，方能凝聚神格，成为神，到达神界。神界万族林立，各族之神极为强大。在遥远的过去，神界万族，被始源至尊、混沌至尊，还有鸿蒙至尊统领。三大至尊，三足鼎立，统管神界、九天仙界。 鸿蒙神界之主鸿蒙至尊，身份尊贵，属下众多，为神界最强之人，精通天下万术。彼
汉朝末年，董卓挟天子以令诸侯，战神吕布为其征讨，四方群雄并起。而大势决断，竟尽出一家之手，水镜门下八奇，谋冠天下。就在此时，一个神秘的刺客跟随他的商家主人悄然走进这个时代，牵出群英纷争，乱世无常……
家族长老为争夺矿上开采权，派人碎他丹田，从此成为叶家弃子。然而他却因母亲流血的戒指意外进入界狱塔，得神秘人指点，修炼从未有人修炼过的剑道。叶家弃少叶玄：“我必须变得强大，那样才能保护妹妹，夺回我在叶家失去的一切。”神秘女子：“跟着我，我让你成为诸天界最强剑士。”在神秘女子的帮助下，叶玄能成为诸天界最强剑士吗？
《福五鼠三十六计》故事发生在一个奇妙的世界里。有三个王国，猫王国、老鼠王国和狗王国。原来和平安乐彼此相处的世界，由于新的猫国国王（小气猫）为了自己的私欲，决定消灭鼠国占领狗国。由于鼠国老国王的懦弱，鼠国逐渐衰落。在鼠国快被消灭时，一个勇敢正义的老鼠（福福鼠）带着四个好友吉吉鼠、翔翔鼠、儒儒鼠、毅毅鼠挺身而出，因而演绎出一出出经典故事。
农学博士发明了一颗超级萝卜，他把它锁在了营养舱里。可是粗心的博士却忘了开舱密码。萝卜不能长久呆在营养舱里，必须在30天内把它拿出来。能够开启营养舱的另一个方法是完成幻镜任务。所以，博士将这个任务交给了阿U和他的小伙伴胖仔、阿美和男人婆。可是以兔菲为首的三只兔子早就对萝卜垂涎三尺，它们抢走了幻镜。为了抢在兔子之前开启营养舱拿到萝卜，博士给了阿U等人另一台幻镜。孩子们和兔子们打开幻镜，不停得到任务指引：解密汉字拼音，得到下一个阶段任务地点方位；寻找七巧板，得到下一个任务地点方位；完成英语字母连接，得到下一个任务地点方位。兔子们会在阿U进行任务解析时捣乱，阿U也依靠自己的聪明才智，挫败兔子。于是，一场妙趣横生的对抗赛上演了。
